อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota กำลังเป็นปริศนา ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีไฮบริดในรอบ 30 ปีจะกลายเป็นเพียงเงา

ในช่วง 5 วันแรกของงาน Motor EXPO 2024 มีการจองรถยนต์ที่งานถึง 13,801 คัน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่โดดเด่นท่ามกลางสถานการณ์ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยที่ลดลงติดต่อกันมากกว่า 17 เดือน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะกอบกู้ตลาดรถยนต์ประเทศไทยได้

ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดรถยนต์ที่ยากลำบาก นาย Noriaki Yamashita ผู้บริหารโตโยต้า ประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มการสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ไม่เพียงแค่รถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) เท่านั้น แต่ยังรวมถึง HEV, PHEV, FCEV และรถยนต์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่น ๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นของ Toyota ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าดูเหมือนจะไม่แข็งแกร่งเท่าที่นาย Noriaki Yamashita แสดงออกไว้ ขณะนี้ โตโยต้ามีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) เพียงรุ่นเดียวคือ bZ4X ซึ่งยังคงอยู่ในสถานะขาดตลาด ส่วนรุ่น HEV ยังคงใช้เทคโนโลยี THS เดิม โดยไม่มีสัญญาณของการพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้าที่มากขึ้น

ในเรื่องนี้ ทางรัฐบาลไม่ได้แสดงท่าทีใด ๆ เนื่องจากกังวลว่า Toyota อาจยุติการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศ

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลไม่ได้หยุดอยู่แค่การรอคอย Toyota แต่กลับเปิดประตูต้อนรับผู้ผลิตรถยนต์จากจีนเข้ามา เพราะจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านรถยนต์ไฟฟ้า จากข้อมูลยอดขายล่าสุด รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากจีนมีสัดส่วนถึง 50.1% ของยอดขายทั้งหมด และรถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) คิดเป็น 31.1%

บรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากจีนก็ตอบสนองตามที่รัฐบาลคาดหวัง โดยมีการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสองปีที่ผ่านมา โครงสร้างตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดลึกซึ้ง แบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งตลาดลดลงเรื่อย ๆ จากยอดขายในปี 2022 ที่มีสัดส่วน 86% ลดลงเหลือ 75% ในปี 2023

ในขณะเดียวกัน แบรนด์รถยนต์จากจีนมียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 5% ในปี 2022 เป็น 11% ในปี 2023 และในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แบรนด์รถยนต์จากจีนครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 80%

ยกตัวอย่างเช่น BYD ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2023 เป็นต้นมา BYD ครองตำแหน่งแชมป์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในประเทศไทยต่อเนื่องถึง 18 เดือน ปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่ขายได้ทุก 3 คัน จะมี 1 คันที่เป็นของ BYD โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 41%

ความสำเร็จของแบรนด์รถยนต์จากจีนในประเทศไทยไม่น่าแปลกใจนัก เพราะพวกเขาได้รับชัยชนะเหนือแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นในจีนอย่างท่วมท้น

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่น นำโดย Toyota มีส่วนแบ่งตลาดในจีนลดลงจาก 22.3% เหลือเพียง 13.9% และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง สาเหตุคืออะไร?

จริง ๆ แล้วเป็นเพราะมีรถยนต์จีนที่ทั้งประหยัดน้ำมันมากกว่าและมีราคาถูกกว่าเข้ามาแทนที่

Noriaki Yamashita ยังยอมรับว่า รถยนต์จากจีนมีความได้เปรียบด้านราคาที่แข็งแกร่ง หลังจากที่เทคโนโลยีไฮบริด DM-i ของ BYD เปิดตัวในปี 2020 ยอดขายของ Toyota ในจีนก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Toyota, Nissan, Honda และ Volkswagen ต้องเข้าร่วมสงครามราคา

Toyota Camry ซึ่งเป็นรุ่นที่เราพบเห็นได้บ่อย ปัจจุบันในจีนมีการปรับลดราคาหลายครั้ง โดยราคาขายจริงตอนนี้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของราคาที่จำหน่ายในประเทศไทย

ตัวอย่างเช่น Toyota Camry รุ่นไฮบริด 2.5L ที่จำหน่ายในจีน มีราคาขายเทียบเท่า 805,329 บาท ในขณะที่ในประเทศไทย เราต้องจ่ายถึง 1,455,000 บาทเพื่อซื้อรุ่นเดียวกัน

แต่สถานการณ์ไม่ได้จบแค่นั้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา Toyota ยังต้องเปิดตัว Camry รุ่นเชื้อเพลิงในจีน โดยมีราคาขายต่ำสุดเพียง 674,076 บาท

แม้ Toyota จะพยายามปรับราคาลงเพื่อแข่งขัน แต่ยอดขาย Camry ในจีนช่วงเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 16,798 คัน ซึ่งลดลงถึง 23% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ไม่ใช่แค่ราคา Camry เท่านั้นที่ถูกลง ในจีน รถยนต์ทุกรุ่นมีราคาต่ำมาก

ในปี 2023 มีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากเยอรมันรายหนึ่งแอบนำเข้า Volkswagen ID.3 จากจีนมาขายในเยอรมนี โดยไม่แจ้ง Volkswagen เยอรมนี เพราะพวกเขาพบว่ารถ Volkswagen ID.3 ซึ่งผลิตโดย Volkswagen เหมือนกัน ในเยอรมนีขายที่ราคา 40,000 ยูโร แต่ในจีนขายเพียง 15,000 ยูโร แม้ว่าจะต้องเสียภาษีนำเข้า ก็ยังสามารถทำกำไรได้อยู่ดี

นั่นจึงไม่น่าแปลกใจที่แม้เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังแย่ลง แต่ยอดขายรถยนต์ในจีนกลับเติบโตขึ้น ในประเทศไทยเองก็เช่นกัน สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ตลาดรถยนต์หดตัว โดยปัญหาหลักมาจากสองปัจจัย คือ หนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้น และราคารถยนต์ที่แพงเกินไป ราคาที่สูงลิ่วนี้ทำให้ธนาคารเข้มงวดมากขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ อัตราการอนุมัติสินเชื่อจึงลดลง

ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรถยนต์มายาวนานกว่าจีน และมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจร ความเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่น่าจะช่วยลดต้นทุนได้มาก แต่บริษัทรถยนต์กลับยังคงขายรถในราคาสูง เหตุผลสำคัญคือ ในประเทศไทยยังขาดคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่จะมากดดันราคานั่นเอง!

แต่สถานการณ์นี้คงอยู่ได้ไม่นาน เพราะบริษัทรถยนต์จากจีนกำลังขยายตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราไปเยี่ยมชมงาน MOTOR EXPO ก็เห็นได้ชัดเจนว่าบูธของบริษัทรถยนต์จีนมีพื้นที่มากกว่าประเทศอื่น ๆ โดยครอบคลุมพื้นที่ถึง 60,000 ตารางเมตร

นอกจากนี้ ยังสังเกตได้ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทรถยนต์จีนเปลี่ยนไปมาก จากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเพียงแค่นำรถรุ่นที่ขายดีในจีนมาทำตลาดในไทย เช่น BYD Dolphin, BYD SEAL, DEEPAL S07/L07, และ Xpeng G6

แต่ปัจจุบัน พวกเขาเริ่มเข้าใจตลาดไทยมากขึ้น และเริ่มนำเสนอรถกระบะไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทย เช่น DEEPAL E07, GWM POER SAHAR, RIDDARA RD6, และ BYD SHARK6

สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทรถยนต์จีน นาย Noriaki Yamashita ผู้บริหารของ Toyota กล่าวว่า โตโยต้ามีแผนที่จะเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าในช่วงปลายปีหน้า นอกจากนี้ เขายังมองว่าความได้เปรียบด้านราคาของบริษัทรถยนต์จีนจะจำกัดอยู่แค่ในกลุ่ม BEV แต่ในด้านอื่น ๆ โตโยต้ายังคงมีความได้เปรียบ

อย่างไรก็ตาม ความเห็นนี้อาจไม่ถูกต้อง เพราะความได้เปรียบที่แท้จริงของบริษัทรถยนต์จีนคือ "ประสิทธิภาพ" ซึ่งทำให้ความได้เปรียบด้านราคามีแนวโน้มที่จะขยายไปยังรถยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ อีกด้วย โดยในขณะพัฒนา BEV บริษัทรถยนต์จีนก็จะเผื่อพื้นที่สำหรับเครื่องยนต์ที่จำเป็นต่อ PHEV ด้วย ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่เปิดตัวในรูปแบบ BEV มักจะมีเวอร์ชันไฮบริดตามมาด้วยเสมอ

ในตลาดรถยนต์ของจีน ยอดขายและการผลิตรถยนต์ต่อปีสูงกว่า 20 ล้านคัน ขนาดตลาดที่ใหญ่และการแข่งขันที่รุนแรงนี้ได้บีบบังคับให้บริษัทรถยนต์จีนทุกแห่งต้องอัปเดตเทคโนโลยีเร็วขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น BYD QIN L DM-i ซึ่งเทคโนโลยี DM-i ได้พัฒนาเข้าสู่รุ่นที่ 5 แล้ว ปัจจุบันสามารถเติมน้ำมันเพียงครั้งเดียว แต่ทำให้รถวิ่งได้ไกลกว่า 2,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ BYD ยังยกเลิกการใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 12V ซึ่งมีอยู่ในรถยนต์มากว่าหนึ่งร้อยปี ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดอีกต่อไป ทั้งยังช่วยลดต้นทุน พร้อมกับเพิ่มสมรรถนะของรถให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ THS และยังประหยัดน้ำมันมากกว่าอีกด้วย

COROLLA ที่ใช้ระบบ THS สามารถเร่งความเร็วจาก 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลาประมาณ 10 วินาที และสามารถวิ่งได้ระยะทาง 23.26 กิโลเมตรต่อการใช้น้ำมัน 1 ลิตร

ในขณะที่ QIN L ใช้เครื่องยนต์ 1.5L แบบธรรมดา (NA) สามารถเร่งความเร็วจาก 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลาเพียง 7.9 วินาที และวิ่งได้ระยะทางถึง 27.03 กิโลเมตรต่อการใช้น้ำมัน 1 ลิตร

นอกจากนี้ QIN L ยังรองรับการวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วน (EV Mode) ได้ระยะทาง 55 กิโลเมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางระยะสั้นโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า COROLLA ที่ติดตั้งระบบ THS อย่างเห็นได้ชัด

นอกเหนือจากระบบ DM-i ของ BYD แล้ว บริษัทรถยนต์จีนรายอื่น ๆ ยังได้พัฒนา "เทคโนโลยีไฮบริด DHT" (DHT: Dedicated Hybrid Transmission) ซึ่งเน้นที่สมรรถนะการขับเคลื่อน โดยระบบนี้มักจะมาพร้อมกับเกียร์ AT 2-3 สปีด

ตัวอย่างเช่น DHT-PHEV ของ GWM และ Chery ใช้การออกแบบเกียร์ DHT แบบ 2 สปีด ในขณะที่โครงสร้างระบบไฮบริด DHT ของ GEELY ใช้เกียร์ 3 สปีด แสดงให้เห็นว่าบริษัทรถยนต์จีนมีเส้นทางเทคโนโลยีที่หลากหลายแม้แต่ในกลุ่มรถยนต์ไฮบริด

ตามที่ Musk เคยกล่าวไว้เกี่ยวกับบริษัทรถยนต์จีนว่า “หากไม่มีอุปสรรคทางการค้า บริษัทรถยนต์จีนสามารถเอาชนะบริษัทรถยนต์ใด ๆ ในโลกได้” เหตุผลคือพวกเขามีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สูงกว่า

ในทางกลับกัน Toyota ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่และมีความเป็นองค์กรข้ามชาติแบบดั้งเดิม กลับมีการเคลื่อนไหวที่ล่าช้ามาก Toyota ได้เปิดตัว PRIUS รถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบ THS ในปี 1997 หลังจากผ่านการพัฒนาเกือบ 30 ปี ระบบ THS กลับมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นการปรับตำแหน่งระหว่าง MG1 และ MG2 เท่านั้น อาจเป็นเพราะโครงสร้างของ THS นั้นสมบูรณ์แบบอยู่แล้วจนไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมากนัก

อีกประเด็นที่สำคัญคือ ระบบ THS ไม่เหมาะสมกับแนวโน้มของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจาก THS มีข้อเสียในเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูง ซึ่งไม่ได้ประหยัดน้ำมันมากกว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ

ข้อเสียนี้ได้เปิดเผยตั้งแต่รุ่นแรก ๆ ของ THS (P111, P112) ซึ่งพบว่าขณะรถวิ่งที่ความเร็วเกิน 80 กม./ชม. ความเร็วรอบเกียร์ E-CVT จะเพิ่มสูงขึ้นมาก และพลังงานส่วนหนึ่งที่มาจากเครื่องยนต์จะถูกนำไปหมุนเวียนระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้า MG1 และ MG2 แทนที่จะส่งไปยังล้อโดยตรง ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของ THS ลดลง และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน สถานการณ์นี้จะยังคงเข้มข้นขึ้นเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น

สำหรับรถยนต์บางรุ่นที่ต้องการกำลังขับเคลื่อนสูง เช่น LEXUS LS 500H และ CROWN Sedan รุ่นที่ 16 Toyota ได้เพิ่มชุดเกียร์ 4AT เข้าไปเพิ่มเติมในระบบ เพื่อสร้างระบบ Multi-Stage THS Ⅱ ซึ่งช่วยลดปัญหาการหมุนเวียนพลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในระบบ THS ได้อย่างมาก

ในอดีต THS ถือเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบมาก ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายและประสิทธิภาพการทำงานสูง จนทำให้รถยนต์ที่ใช้ระบบ THS มียอดขายทั่วโลกมากกว่า 27 ล้านคัน แต่ทั้งหมดนี้คือความสำเร็จในยุครถยนต์สันดาป เมื่อเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า อนาคตของ THS ดูไม่ชัดเจนเท่าเดิม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่า แม้ระบบ THS จะพัฒนามาหลายปี แต่รถยนต์ที่ใช้ THS กลับมีราคาขายสูงกว่ารุ่นเชื้อเพลิงอยู่เสมอ

ในฐานะผู้บริโภค ตอนนี้เราต้องการรถยนต์ที่มีความคุ้มค่ามากขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เชื่อว่าในอนาคตจะมีคนจำนวนมากขึ้นที่ต้องการตัวเลือกแบบนี้

เพราะในงานแสดงรถยนต์ ยอดจองรถยนต์ใน 10 อันดับแรก มีถึง 7 อันดับที่เป็นของบริษัทรถยนต์จีน รถเหล่านี้ไม่เพียงแค่ประหยัดน้ำมัน แต่ยังมีการออกแบบที่ทันสมัยอีกด้วย แม้ว่ายอดขายของ BYD จะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ GWM, MG และ AION กำลังไล่ตามมาได้อย่างรวดเร็ว นี่คือสภาพตลาดที่มีสุขภาพดี ไม่มีการผูกขาดจากบริษัทอย่าง Toyota ทำให้เราในฐานะผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าสูงและมีคุณภาพดีมากขึ้น